Faurecia erhält Kredit über 210 Millionen $ bis 2028 von lateinamerikanischen Banken

Faurecia, ein Unternehmen der weltweit führenden Automobiltechnologie-Gruppe FORVIA, kündigt die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 210 Millionen Dollar von lateinamerikanischen Banken an.

Diese Transaktion ist Teil des Programms zur Finanzierung der HELLA-Übernahme. Mit diesen zusätzlichen Mitteln wird Faurecia einen Teil des verbleibenden Betrags des Überbrückungskredits für die Übernahme von HELLA zurückzahlen.

Seit der Ankündigung der HELLA-Übernahme hat Faurecia mehr als 3 Mrd. € an Verbindlichkeiten zu durchschnittlichen Kosten von unter 3,25 % vorfinanziert und refinanziert und hat nun mehr als 80 % der Refinanzierung für diese Übernahme abgeschlossen.

Die Transaktion in Höhe von 210 Mio. USD ist in zwei Tranchen in USD und MXN gegliedert und hat eine Laufzeit bis 2028. Die Marge über den Referenzzinssätzen liegt im Durchschnitt bei 3,35 %, was im derzeitigen Umfeld attraktive Finanzierungskosten darstellt.

Der Erfolg dieser Platzierung zeigt, dass Faurecia in der Lage ist, sich in verschiedenen Regionen Mittel zu beschaffen, da sieben Banken aus Lateinamerika an diesem Konsortialkredit (Privatplatzierung nach New Yorker Recht) beteiligt waren.